728x90 주식20 개인연금저축펀드 : K-올웨더포트폴리오 리밸런싱(2024.8.) 8월 K-올웨더포트폴리오 리밸런싱 정보K-올웨더포트폴리오 전략 시작: 24년 4월 ~*리밸런싱 주기: 매월*목표 수익률: 연 8.9%*목표 MDD: -12% 리밸런싱 후 평가금액 변화일자평가금액수익률(24.4 대비)24.4.1.16,500,000원 24.6.1.16,794,000원1.78%24.8.1.17,804,615원7.9% 한줄평우등생 금현물과 S&P 500, 인도, 국고채30년이 이끈 3개월. 중국과 한국, 미국 30년 국채 분발하길 바라며 다음에 만나요. 2024. 8. 1. 나스닥 지수 MDD 최대낙폭 알아보기(feat. QQQ, QQQM) 오늘은 MDD가 무엇인지 알아보고, 많은 사람들이 사랑하며 투자하고 있는 나스닥 지수의 연도별 MDD에 대해 알아보겠습니다. MDD(Maximum Drawdown)MDD란 특정 기간 동안 발생한 최대 손실률을 의미합니다. 주식 시장은 장기적으로 우상향 하는 모습을 보여주고 있지만 직선적인 상향이 아닌, 시장 환경에 따라 업다운이 큰 금융상품입니다. 따라서 내가 투자하는 종목의 MDD를 알고 있어야 하락장에서의 위험성을 알고 인내심을 가지고 투자할 수 있습니다. 나스닥 지수의 연도별 MDD년도MDD년도MDD년도MDD202419.8920155.7320069.52202343.42201413.4020051.372022-33.10201338.3220048.59202121.39201215.91200350.012.. 2024. 7. 25. 개인연금저축펀드 포트폴리오 구성 : K-올웨더 포트폴리오 경제에는 4계절이 있습니다. 계절은 계속 반복됩니다. 장기 투자자의 경우 수많은 위기와 기회가 찾아옵니다. 반복되는 계절 속에서 방향성과 규칙이 없는 투자는 변화무쌍한 주식 시장에 효율적으로 대처하기가 어렵습니다. 오늘은 개인연금저축 계좌를 '한국식 올웨더 포트폴리오'로 운영하는 아이디어에 대해 이야기해 보겠습니다. 올웨더 포트폴리오란?올웨더 포트폴리오란 단어 그대로 All weather(모든 날씨)를 버틸 수 있는 포트폴리오를 추구한다는 뜻입니다. 경기와 금리에 따라 자산의 방향(성장)이 달라지는 걸 고려한 전략으로 미국 자산운용사 브리지워터 대표 레이 달리오가 만든 아주 유명한 전략입니다. 주식(30%), 채권(55%), 원자재(7.5%), 금(7.5%)을 일정 비율로 구성한 다음, 정기적으로 리.. 2024. 7. 17. 배당성장 ETF, SCHD로 노후 준비 끝(커버드콜 멈춰) 내가 투자하는 종목이 주가도 오르고 배당도 매년 오른다면 얼마나 좋을까요? 오늘 소개드릴 ETF 종목은 미국과 한국에서 동시에 사랑받고 있는 SCHD란 ETF입니다. 저도 노후자금을 목표로 이 ETF를 모으고 있는데요, 어떻게 구성되어 있는지 알아보도록 하겠습니다. 주가 성장, 배당 성장이 동시에? SCHD ETF 기본 정보운용사찰스슈왑기초지수 DJ US Dividend TR USD설정일2011.10.20.보수율0.06%배당률3.5% 내외연평균 배당성장률14.3%(5년 기준)리밸런싱매년 3월 찰스슈왑이라는 미국 대형 운용사에서 출시한 상품입니다. 2011년에 만들어진 이후 꾸준한 사랑을 받고 있습니다. 보수율은 0.06%로 저렴한 편입니다. 장기 투자를 해야 하는 종목이기 때문에 보수율도 중요합니다.배당.. 2024. 7. 15. 이전 1 2 3 4 5 다음
