728x90 올웨더포트폴리오3 개인연금저축펀드 : K-올웨더포트폴리오 리밸런싱(2024.8.) 8월 K-올웨더포트폴리오 리밸런싱 정보K-올웨더포트폴리오 전략 시작: 24년 4월 ~*리밸런싱 주기: 매월*목표 수익률: 연 8.9%*목표 MDD: -12% 리밸런싱 후 평가금액 변화일자평가금액수익률(24.4 대비)24.4.1.16,500,000원 24.6.1.16,794,000원1.78%24.8.1.17,804,615원7.9% 한줄평우등생 금현물과 S&P 500, 인도, 국고채30년이 이끈 3개월. 중국과 한국, 미국 30년 국채 분발하길 바라며 다음에 만나요. 2024. 8. 1. 개인연금저축펀드 포트폴리오 구성 : K-올웨더 포트폴리오 경제에는 4계절이 있습니다. 계절은 계속 반복됩니다. 장기 투자자의 경우 수많은 위기와 기회가 찾아옵니다. 반복되는 계절 속에서 방향성과 규칙이 없는 투자는 변화무쌍한 주식 시장에 효율적으로 대처하기가 어렵습니다. 오늘은 개인연금저축 계좌를 '한국식 올웨더 포트폴리오'로 운영하는 아이디어에 대해 이야기해 보겠습니다. 올웨더 포트폴리오란?올웨더 포트폴리오란 단어 그대로 All weather(모든 날씨)를 버틸 수 있는 포트폴리오를 추구한다는 뜻입니다. 경기와 금리에 따라 자산의 방향(성장)이 달라지는 걸 고려한 전략으로 미국 자산운용사 브리지워터 대표 레이 달리오가 만든 아주 유명한 전략입니다. 주식(30%), 채권(55%), 원자재(7.5%), 금(7.5%)을 일정 비율로 구성한 다음, 정기적으로 리.. 2024. 7. 17. 잃지 않는 투자의 중요성(feat. 거인의 포트폴리오) A 씨는 10년 동안 열심히 주식에 투자를 잘해서 목돈 10억을 달성했다. 그런데 다음 해 B바이러스가 전 세계에 퍼지며 주식 시장을 반토막 내버렸다. A 씨의 자산은 5억으로 줄어들었다. 당신이 A 씨라면 이런 상황을 흔들림 없이 버틸 수 있을까? 주가 지수가 10%씩 빠지는 경우는 종종 있으며, 20~30%씩 빠지는 경우도 10년에 2~3번씩은 있다고 한다. 주가 지수가 20~30%면 개별 종목은 최소 50%씩은 빠진다고 보면 된다. 운용 자금이 적을 때는 큰 타격을 받지 않지만 자금이 커져가면 돈을 지키는 것이 더욱더 중요해진다. 최대낙폭(MDD)이 30%가 넘어간다면 자산에 치명적이다.*MDD(Maximum Drawdown) : 특정 투자 기간 동안 투자자가 겪을 수 있는 가장 큰 손실 공든 나.. 2024. 5. 24. 이전 1 다음
